Billie sa di non avere più possibilità. Non può più farsi beccare in una rissa, a picchiare chiunque si azzardi a provocarla. Verrebbe cacciata dall'ennesima famiglia affidataria e dall'ennesima scuola. Invece ci ricasca. Chris da quattro anni si rifiuta sistematicamente di fare i compiti, eppure è intelligente e furbo.
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I professori non lo sopportano più e all'ennesima provocazione lo sbattono fuori. Rob è considerato un perdente, ed è un autentico pasticcione, tanto da finire in guai seri. Tre ragazzi "difficili" che grazie alla passione per la musica e all'amicizia troveranno qualcosa di più importante della rabbia per ricostruire se stessi.