A causa di una rara malattia, Kay Farrow vede il mondo in bianco e nero, ma spesso i suoi sensi colgono quello che agli altri sfugge. Le sue fotografie valorizzano tutte le sfumature del grigio: di recente ha realizzato un servizio sui gigolò di San Francisco.
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Quando il protagonista di alcune delle sue immagini più belle, Tom Lovesy, viene atrocemente assassinato, tagliato a pezzi e tatuato, Kay giura a se stessa che scoprirà l'assassino del bellissimo prostituto, a qualunque costo... E' l'inizio di un'indagine che la condurrà nei bassifondi della città, là dove il desiderio è merce e ossessione, dove l' unico limite alla perversione è la fantasia. A guidare Kay sarà una figura inquietante di mago e maestro, inafferabile ma onnipresente.
